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京东方(000725):4连阳累涨13%, 2月横盘后再度苏醒

2019-09-07 点击:1621
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  今日,沪深两市的行情不瘟不火,成交也很清淡。不过,盘面上,依旧有新的热点引领大市,包括压不住的猪肉股,还有卷土重来的OLED概念。

  OLED中,彩虹股份、强力新材、三利谱、华映科技纷纷涨停,北京君正大涨5.6%,还有大名鼎鼎的京东方A盘中一度大涨超过8%,最终也收涨近4%,两市成交89.79亿元,成为沪深两市最耀眼的星!

  

东方财富)

  OLED龙头的京东方本轮行情从上周五开始,短短4个交易日已经累计上涨近13%,增加超过160亿元市值。从年初至今,京东方累计涨幅高达58%。

  

  京东方在经历近两月的横盘后,为何会又双开启大涨的模式?

  第一,产能提升,预期将抢占更多份额。

  7月15日,据京东方官方微信号消息,京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线于7月15日实现量出货,这是继成都第6代柔性AMOLED生产线后,京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。

  之前柔性屏市场主要还是由三星主导,京东方产能增加后,会继续争夺更多市场份额。随着整个产业的发展成熟以及竞争加大,大概率会产生推动价格下调,最终惠及消费者。

  2019年被称为“折叠屏元年”。三星盖乐世Fold亮相后仅几天,华为就发布了首款折叠屏手机Meta X。小米、摩托罗拉也宣布即将推出折叠手机。

  韩国市场调研机构Stone Partners数据预测,2020年全球主要智能手机品牌采用柔性屏的比例将大幅提升。其中,三星柔性手机渗透率将增长到24%,华为将增长到18%,苹果将增长到65%。此外,OPPO、vivo、小米等品牌也将扩大柔性手机出货量。

  第二,日韩贸易战,让京东方“捡漏”。

  7月1日,日本经济产业省宣布从7月4日起,将限制半导体材料、OLED材料等商品对韩国的出口。而韩国三星电子、LG等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口的。

  半个月的时间过去了,日韩之间的摩擦不仅没有平息的苗头,甚至有愈演愈烈之势。三星电子作为苹果OLED屏的最大供应商显然已经受到了冲击。有传言称,苹果将取消三星的OLED订单。

  而近日,消息实锤,苹果已经取消逾1亿块独家OLED屏幕订单,三星方面索赔生产成本,苹果共计赔付超7.7亿美元。然而苹果为何取消订单却令人捉摸不定,有消息称,苹果由于向三星赔付巨额违约金,开始考虑摆脱三星的限制,未来引入更多OLED屏幕供应商。其中,京东方将成为主要目标对象。

  7月16日,外媒报道还称苹果称要将从所有iPhone 11型号中移除3D Touch功能,并在其供应链中引入京东方作为其OLED显示器供应商。若合作达成,京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。

  除了京东方外,彩虹股份4日累涨近15%,华映科技3日累涨超过17%。还有一批OLED概念股均录得不错的涨势。那么,飙车几天的OLED板块,还有上车机会吗?

  券商展望OLED板块后市

  联讯证券认为,如果日本对韩国的出口限制持续,势必对韩国厂商的半导体、显示面板等产品的生产造成负面影响。中国面板厂商已经成为行业举足轻重的力量,京东方LCD面板出货量、出货面积已是全球第一位,OLED也已经量产出货。韩国厂商如果产量减少或者供货不及时,中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益。

  华龙证券万州营业部投顾刘伟表示,基于对OLED板块本身处于业绩放量阶段的硬核逻辑下,看好OLED板块具备反复活跃体现的机会。但需要注意的是,目前大盘量能环境下OLED板块可能很难有连续拉升的动力,或将以震荡盘升结构为主。对于投资者来讲,可以筛选该板块中半年报已经明显增长的标的持续跟踪关注,中期关注国内面板龙头,其或将持续受益于柔性屏需求增加带来的新一轮扩张机会。

  财通证券则表示,建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。

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